✓ verbatim da imprensa
A Engie Brasil Energia aprovará uma oferta pública de ações de R$ 8,3 bilhões para financiar a aquisição de 40% da hidrelétrica Jirau — avaliados em R$ 5,7 bilhões — e reduzir seu endividamento, que saltou de 2,5 para 3,5 vezes o EBITDA. A operação aguarda aprovação dos acionistas em assembleia marcada para 2 de julho. ✓
Citações da imprensa (2)
"A Engie anunciou uma oferta de R$ 8,3 bilhões em novas ações para financiar a aquisição dos 40% de sua matriz francesa na hidrelétrica de Jirau, avaliar outros potenciais negócios e desalavancar seu balanço."
"A aprovação ocorreu em reunião do conselho de administração nesta quarta-feira (10), mas a conclusão da oferta ainda depende do aval dos acionistas em assembleia geral extraordinária marcada para 2 de julho."
A estrutura prevê que a Engie Brasil Participações, controladora francesa, contribua com suas ações na Jirau (R$ 5,744 bilhões segundo laudo da Apsis), enquanto o mercado aportará R$ 2,6 bilhões em dinheiro. Com isso, a Engie Brasil Energia passará a deter diretamente os 40% na concessionária da Usina Hidrelétrica Jirau, localizada no Rio Madeira em Rondônia, que tem 3.750 MW de capacidade instalada em 50 unidades geradoras. ✓
Citações da imprensa (2)
"a Engie Brasil Participações, que tem 68,7% da Engie Brasil Energia – a empresa listada na B3 – vai subscrever a oferta contribuindo suas ações em Jirau, que estão sendo avaliadas em R$ 5,7 bilhões."
"O empreendimento possui 50 unidades geradoras em operação e capacidade instalada de 3.750 megawatts (MW)."
A captação também financiará R$ 2,4 bilhões que a empresa se comprometeu a pagar para antecipar com desconto a quitação de valores de Uso do Bem Público (UBP) — medida aprovada em lei recente para aliviar o aumento das tarifas de energia previsto para este ano. A Engie já é a segunda maior geradora do Brasil, atrás da AXIA Energia, e adotou historicamente a estratégia de investir diretamente em grandes projetos para depois transferi-los à subsidiária listada. ✓
Citações da imprensa (2)
"Em abril, a Engie se comprometeu a pagar nos próximos meses R$ 2,4 bilhões para antecipar – com desconto – a quitação de valores devidos por suas hidrelétricas a título de Uso do Bem Público (UBP)"
"A subsidiária brasileira da Engie – o grupo francês anteriormente conhecido como GDF Suez – já é a segunda maior geradora do Brasil, atrás apenas da AXIA Energia"
A operação ocorre quando usinas hidrelétricas voltaram a atrair interesse após anos de resistência por questões ambientais e risco hidrológico, devido à flexibilidade para gerar energia nos horários de maior preço. Na Jirau, a Engie tem como sócios a AXIA Energia (40%) e a japonesa Mitsui (20%). Itaú BBA e Santander coordenam a oferta, que seguirá o rito de registro automático da CVM. ✓
Citações da imprensa (2)
"Após anos afastando investidores por polêmicas ambientais e pelo risco associado à falta de chuvas, as usinas hídricas voltaram a atrair interesse"
"Itaú BBA e Santander atuarão como coordenadores da operação."
A oferta totaliza R$ 8,3 bilhões, sendo R$ 5,7 bilhões em ações da Jirau e R$ 2,6 bilhões em dinheiro do mercado
A assembleia para aprovação está marcada para 2 de julho, com abstenção da controladora
Itaú BBA e Santander coordenam a operação
Cobertos por apenas algumas fontes, ou onde os relatos divergem.
Cobertos por apenas algumas fontes (3)
A Engie sempre operou com endividamento de 2,5x EBITDA mas hoje está em 3,5x
O maior minoritário é o Banco Clássico de José João 'Juca' Abdalla Filho, com 10% do capital
A empresa descontinuou a divulgação de guidance financeiro devido a exigências regulatórias
Nenhuma lacuna declarada — todas as fontes convergem nos fatos materiais.