✓ verbatim da imprensa
A Raízen vendeu suas operações downstream na Argentina para a suíça Mercuria Energy e a argentina Integra Capital por US$ 1,42 bilhão, anunciou a empresa nesta quinta-feira (4). A transação inclui a refinaria de Dock Sud — que responde por 14% da produção de combustíveis do país — e a rede de 894 postos Shell, que detém 17,9% do mercado argentino de combustíveis. ✓
Citações da imprensa (2)
"O valor econômico da transação é de US$ 1,42 bilhão (R$ 7,16 bilhões)"
"A refinaria de Dock Sud responde por 14% da produção de combustíveis do país, enquanto a rede de 894 postos Shell detém 17,9% do mercado"
Segundo comunicado da Raízen, o valor será pago em dinheiro no fechamento da operação, sujeito a ajustes de capital de giro, caixa, dívida e despesas de transação. Os compradores também assumiram o endividamento da Raízen Argentina S.A.U. A conclusão está prevista para a atual safra agrícola, dependendo de autorizações regulatórias e judiciais. ✓
Citações da imprensa (1)
"o valor final da transação chegou a US$ 1,420 bilhão, a ser pago em dinheiro no fechamento, sujeito aos ajustes habituais de preço de compra para transações dessa natureza, incluindo capital de giro, caixa, dívida e despesas de transação"
A venda está alinhada à estratégia de "otimização de seu portfólio de ativos, simplificação de sua estrutura operacional e alocação disciplinada de capital", informou a empresa. Os recursos líquidos serão destinados à gestão da estrutura de capital da companhia, que atravessa uma reestruturação de dívida de R$ 65,1 bilhões em recuperação extrajudicial. ✓
Citações da imprensa (2)
"A operação está alinhada à estratégia de "otimização de seu portfólio de ativos, simplificação de sua estrutura operacional e alocação disciplinada de capital"
"a Raízen entrou em recuperação extrajudicial em março para reestruturar uma dívida de pelo menos R$ 65,1 bilhões"
Os ativos vendidos incluem ainda uma fábrica de lubrificantes em Buenos Aires, duas aeroplataformas nos aeroportos de Ezeiza e Aeroparque, e dois terminais de combustíveis em Arroyo Seco e Santa Fe. A Mercuria Energy, trader de commodities suíça, amplia sua presença na Argentina, onde já atua em Vaca Muerta através da Phoenix Resources em parceria com o empresário argentino José Luis Manzano, fundador da Integra Capital. ✓
Citações da imprensa (1)
"A operação incluiu ainda uma fábrica de lubrificantes na cidade de Buenos Aires, duas aeroplataformas nos aeroportos de Ezeiza e Aeroparque, e dois terminais de combustíveis em Arroyo Seco e Santa Fe"
Valor da transação de US$ 1,42 bilhão pago em dinheiro no fechamento
Compradores assumem a dívida da Raízen Argentina S.A.U.
Cobertos por apenas algumas fontes, ou onde os relatos divergem.
Cobertos por apenas algumas fontes (2)
Associação entre Mercuria e José Luis Manzano em Vaca Muerta através da Phoenix Resources
Prazo de 8 de junho para a Raízen fechar acordo de reestruturação
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Qual a situação financeira específica dos ativos argentinos que motivou a venda?
Por que ainda não se sabe: As fontes não detalham o desempenho financeiro das operações argentinas nem métricas específicas que justifiquem o desinvestimento
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Quem são especificamente a Mercuria Energy e Integra Capital, e qual sua atuação no setor energético?
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Qual o prazo específico para obtenção das autorizações regulatórias necessárias?
Por que ainda não se sabe: A Raízen menciona apenas que o fechamento deve ocorrer 'dentro da atual safra agrícola', sem especificar cronograma das aprovações
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Como esta venda impacta a estratégia de recuperação extrajudicial da Raízen?
Por que ainda não se sabe: Não há detalhes sobre como os US$ 1,42 bilhão se relacionam especificamente com o plano de reestruturação da dívida de R$ 65,1 bilhões